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野村:中国互联网公司将追随腾讯和阿里,投资AI、大数据和新零售
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随着智能手机销量放缓,线上流量价格越来越高,2018年中国互联网公司将会集中投资技术和新商业模式,寻找下一个营收增长点。


今日,野村证券中国互联网研究主管史家龙展望了2018年中国互联网的趋势。他认为,2018年,许多中国互联网公司都会追随腾讯和阿里,在新技术(大数据、AI)和新商业模式(新零售)方面进行投资。


从细分领域来看,2018年微信和支付宝在移动支付的竞争还会更加激烈;腾讯小程序将备受期待,未来几年可能会成为腾讯股价上涨的催化剂;电商巨头在新零售还会加大投资;腾讯和网易在游戏方面还会砸重金争第一。


“投资”成2018年中国互联网公司关键词


2017年以来,中国智能手机销量放缓。根据市场调研机构Canalys公布的最新数据,中国智能手机出货量在2017年首次迎来整体性的下滑,出货量仅为4.59亿部;其中2017年第四季度的表现最为糟糕,出货量同比下滑超过14%,仅有1.13亿部。Canalys分析师贾沫表示:中国手机市场衰退的速度,比预期的还要快。


史家龙认为,除了销量和出货量放缓外,中国每月智能手机活跃用户的增长也已经放缓,月度增速仅为4%-5%。线上流量增速显著放缓,但互联网公司对流量的需求并没减少。这就意味着互联网公司需要更多的营销费用来获得新用户,但是新用户变现效果未必好,可能会导致公司整体的利润率下滑。


因此,中国的互联网公司在2018年会更多地投资新技术,尤其是AI和大数据,提高用户变现的效率,使营收增长可以匹配甚至超过营销费用增长。以阿里巴巴为例,2016年开始布局大数据,升级淘宝和天猫的个性化广告体系,整个2017年阿里巴巴的股价上升了90%,主要是因为以大数据为依托的广告收入,不断超过分析师的预期。


除了投资技术以外,互联网公司还会加大对新商业模式的投入。传统移动互联网商业模式还在增长,比如广告业务,但增速也开始放缓。史家龙认为,未来2到3年,互联网公司还想高增速增长,就要布局新商业模式。“线上走到线下的趋势会愈发常见,互联网公司会去主动接触线下未被转化新用户。”


细分领域竞争也会愈发激烈


在细分领域,史家龙分析了几个吸引投资人关注移动支付、新零售、游戏和腾讯的小程序。

在移动支付方面,史家龙认为,支付宝和微信的竞争会更加激烈。在北上广深等移动支付渗透率很高的一线城市,支付宝和微信将会聚焦于“每日支付笔数”的竞争,也就是想办法增加用户的忠诚度和黏性;而在三四线城市,争夺的焦点还是在渗透率上。


新零售仍将是互联网巨头发力的重点,阿里巴巴、京东和腾讯会加速投资该领域。史家龙表示,腾讯在新零售方面的策略十分激进,通过在新零售方面的发力,可以带动微信移动支付以及腾讯云等IT架构和AI方面的发展。


此外,史家龙也看好,微信小程序的发展。他认为,微信连接了人与人、人与内容,而小程序将会连接人与服务。未来服务行业的营收潜力大,小程序或许会成为腾讯股价上涨的催化剂。


在游戏领域,史家龙认为,当前中国游戏行业已经变成腾讯、网易两家争夺的战场,2018年双方的竞争将会更加激烈。2017年末,网易率先依靠两款吃鸡游戏(《荒野求生》、《终结者》)占据先发优势。2018年,腾讯代理的国服版《绝地求生》将会上线,两家会继续投入重金。


针对港交所放开同股不同权的问题,史家龙表示,香港新上市制度和高估值会吸引科技公司赴港上市。不过,对于已经在美国上市的企业来说,不太可能退市,回到香港。但是时机成熟,或许有公司会进行两地上市。


End.

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